O vídeo apresenta uma deslumbrante cougar, Jessica Drakes, que é vista recebendo seu grande pau negro chupado por um sortudo. A cena começa com Jessic de joelhos, com seus grandes seios em plena exibição. O sortudo então se curva para dar um boquete de perto em Jessca, enquanto ela geme de prazer. A câmera então dá um zoom no rosto de JessICAs, enquanto ela pega o grande pau preto em sua boca e o trabalha com a língua. O cara então assume, cavalgando o rosto de Jéssica e enfiando seu pau em sua boca. A cena então muda para uma posição de cowgirl, com Jésica por cima, cavalgar o pau do cara enquanto ele geme em êxtase. O vídeo é um caso interracial, com as duas mulheres desfrutando da companhia uma da outra. O vídeo termina com os caras gozando em Jesica. O vídeo deve fechar para quem ama um pau preto grande e fode quem ama.