Et lidenskabeligt møde mellem to mænd starter med, at den ene mand, en velbegavet hunk, ligger på ryggen, mens den anden mand, en slank og tonet stud, nærmer sig ham med et bestemt blik i øjnene. Hunken begynder straks at glæde sig selv, stønner og gisper af fornøjelse, mens den anden mands hånd arbejder sin magi på hans pik. Men handlingen bliver hurtigt varm, da den anden mand begynder at give hunken et forbløffende blowjob. De to mænd engagerer sig i en heftig og intens konkurrence, hvor hver forsøger at overgå den anden med deres imponerende mundtlige færdigheder. Kameraet fanger hvert øjeblik af handlingen, fra den måde, hvorpå hunkens krop buer af fornøjelse til den måde, den anden mand griner af ekstase, da han når klimaks. Kemien mellem de to mænd er elektrisk, og videoen vil helt sikkert efterlade seerne varme og generede. Dette er den ultimative inden for erotiske bøssefilm, med en konkurrence, der helt sikkert vil gå ind i historien som en af de største blowjobs nogensinde.