To mænd, en crossdressing og en med en stor pik, engagerer sig i bareback sjov. De to mænd er tydeligvis uenige, men i stedet for at skændes, beslutter de sig for at bilægge deres uoverensstemmelser med noget hot og hot action. Crossdressing-manden ses drille sin partner med sin monsterpik, mens hans partner tydeligvis nyder opmærksomheden. De to engagerer sig i intens barebacking, med crossdressing-partneren tager sin partners pik dybt inde i ham. Videoen er optaget i high definition, så seeren kan se hver eneste detalje af handlingen. Videoen har noget eksplicit sprog og seksuelt indhold, men er ikke beregnet til mindreårige. Samlet set er det en meget erotisk og ophidsende video, der helt sikkert vil tilfredsstille dem, der nyder barebacking og store pikke.