Tre fantastiske babes får steinene av i Harry Potters magiske verden. Jentene er omgitt av et vakkert landskap med trær og blomster rundt seg. De har alle på seg undertøy som fremhever kurvene deres og får dem til å se enda mer uimotståelige ut. Jentene starter med å fingre hverandre, utforske hverandres kropper og bli slått på. En av jentene fortsetter deretter med å bruke en dildo på en annen jente, som stønner av glede mens dildoen penetrerer henne. Jentene bytter deretter rolle, med en jente som gir en deepthroat-blowjob til en annen jente, mens den andre jenta slikker og suger på den andre jentas klitoris. To jenter bytter på å gi hverandre cunilingus, noe som fører til intens nytelse. De svette kroppene deres stønner høyt når de når orgasme etter orgasme, og videoen er et must-see for alle som elsker deepthroat og cunilingas. De vakre babesene gleder hverandre med munnen og fingrene.