Trzy oszałamiające laski odkrywają swoje ciała w magicznym świecie Harry'ego Pottera, otoczone pięknym krajobrazem, z drzewami i kwiatami. Wszystkie noszą bieliznę, która podkreśla ich krągłości i sprawia, że wyglądają jeszcze bardziej nieodparte. Dziewczyny zaczynają od palcówki między sobą, eksploracji swoich ciał i podniecenia. Jedna z dziewczyn następnie przechodzi do używania dildo na innej dziewczynie, która jęczy z przyjemności, gdy dildo ją penetruje. Dziewczęta następnie zamieniają się rolami, z jedną dziewczyną robiącą głębokie gardło drugiej dziewczynie, podczas gdy druga lize i ssie łechtaczkę drugiej dziewczyny. Dziewczyny na zmianę sprawiają sobie przyjemność oralnie, sprawiając, że spuszczają się na siebie. Ich ciała są pokryte potem, a ich jęki są głośne, gdy osiągają orgazm za orgazem. Ten film to obowiązkowy seans dla wszystkich, którzy kochają głębokie gardło i lizanie cipki, i którzy lubią oglądać, jak piękne laski zaspokajają się nawzajem ustami i palcami.