Tre fantastiske tøser, der får deres sten af i Harry Potters magiske verden, er omgivet af et smukt landskab med træer og blomster rundt om. De har alle lingeri på, der fremhæver deres kurver og får dem til at se endnu mere uimodståelige ud. Pigerne starter med at fingerkneppe hinanden, udforske hinandens kroppe og blive tændt. En af pigerne fortsætter derefter med at bruge en dildo på en anden pige, som stønner af fornøjelse, da dildoen trænger ind i hende. Pigerne bytter derefter roller, hvor den ene pige giver et deepthroat blowjob til en anden pige. Den anden pige slikker og sutter på den anden piges klit. Pigerne skiftes til at give hinanden cunilingus, hvilket får hinanden til at komme hårdt. Pigernes kroppe er dækket af sved, og deres støn er høje, da de når orgasme efter orgasme. Videoen er et must-see for alle, der elsker deepthroat og cunilingas, og som nyder at se smukke babes få hinanden af med deres mund og fingre.