Dva crossdressery sú súčasťou tohto vysokokvalitného videa. Jeden z nich je ladyboy s vrkôčikmi a malým vtákom, zatiaľ čo druhý je väčší, oholený muž. Obaja sú oblečení v sexi spodnom prádle a sú pripravení predviesť svoje pohyby. Ladyboy začína dráždením kamery svojimi veľkými prsiami, než sa pomaly vyzlieka do spodného prádla. Potom sa pokračuje hrať so svojím malým penisom, hladí ho a privádza ho k vyvrcholeniu. Druhý crossdresser sa potom pripojí, prevezme kontrolu nad kamerou a predvedie svoj pôsobivý penis. Aj on dráždi kameru svojimi veľkými kozami, než sa pomaly vyzlieka, aby odhalil svoj vlastný malý penis. Dvaja sa potom striedajú v potešení navzájom, pričom ladyboy používa svoj malý penis, aby prenikol do ostatných veľkých. Video je natočené vo vysokom rozlíšení, takže každý detail ich tiel a akcie sú jasné. Celkovo je to video, ktoré musí vidieť každý, kto miluje crossdress.