Två crossdressers visas i en högkvalitativ video. En av dem är en ladyboy med flätor och en liten kuk, medan den andra är en större, rakad man. Båda är klädda i sexiga underkläder och är redo att visa upp sina rörelser. Ladyboyen börjar med att reta kameran med sina stora tuttar, innan han långsamt tar av sig till underkläderna. Hon fortsätter sedan att leka med sin lilla kuk, smeker den och för den till klimax. Den andra crossdressern går sedan med, tar kontroll över kameran och visar upp sin imponerande kuk. Även han retar kameran med sina stora tuttar innan han långsamt strippar av sig för att avslöja sin egen lilla kuk. De två turas sedan om att tillfredsställa varandra, med ladyboy som använder sin lilla kuk för att penetrera de andra stora. Videon är inspelad i high definition, vilket gör varje detalj av deras kroppar och handlingar kristallklara. Sammantaget är detta en måste-se video för alla som älskar crossdress.