En moden kvinde, der har været forelsket i sin stedsøn i lang tid, udforsker sin krop og stønner af fornøjelse. Hendes stedfar slutter sig til og begynder at kneppe hende med sin store pik. Moderen nyder opmærksomheden og stønner af ekstase, da stedsønnen støder sin pik ind i hende. Kameraet fanger hvert øjeblik af dette intense anale møde, og moderen nyder tydeligvis hvert øjeblik af det.