To sjenerte og uskyldige jenter opplever sin første smak av klitorisnytelse mens de ligger på sengen, dekket av svette. Jenta på toppen er erfaren og vet nøyaktig hvordan hun skal stimulere partnerens klitoris. Hun bruker tungen og leppene for å bringe partneren til randen av orgasme, og så lar hun partneren ta kontrollen. Jenta stønner av glede mens hun blir tatt til nye høyder av ekstase. Kameraet fanger hver eneste detalj av kroppen deres mens de vrir seg i nytelse. Disse nervøse nykommerne er bedårende og opplever første gang de noensinne har berørt hverandre på denne måten. Videoen er et testament til kraften i cunilingus og kjemien mellom to mennesker som er ment å være sammen.