To transkønnede udforsker deres dybeste ønsker og fantasier i en kinky og eventyrlig video. De to transseksuelle, klædt i sexet lingeri og makeup, skiftes til at glæde hinanden med deres mund og hænder i et luksuriøst og privat soveværelse. Videoen er en sand fejring af de transseksuelles skønhed og sensualitet og den lidenskab og lyst, de bringer til hvert øjeblik.