Две транссексуалке, Јасмин Дорнел и Летисија Ле Фаријас, упуштају се у врућу тројку, обучене у секси доњи веш и спремне су да задовоље сваку жељу једна друге. Хемија између две транссексуалке је опипљива док истражују тела једна другој устима. Летиција преузима вођство и даје Јасмину сензуално пушење, док Јасмиn узвраћа услугу дајући Летисији невероватну крему. Две транссексуалне лепотице су изгубљене у устима, стењу и дахћу од задовољства. Сцена се загрева док две трансвестите мењају улоге, док Летиција преузима водство у аналној сцени. Летица преузима доминантну улогу, а Иасмин стење у екстази у хардкор аналној сесији. Сцена се завршава тако што се две транссексуално изазовне жене љубе и воде љубав једна са другом, остављајући своје партнере задовољним и жељним више. Овај видео мора да се види за свакога ко воли транссексуалне порнографије и сцене преоблачења. Приказује лепоту и сензуалност два запањујућа транссексуалца који се не плаше да истраже своју сексуалност и померају своје границе.