To underdanige menn er bundet opp og utsatt for grov sex av sin dominerende partner. Den dominerende partneren bruker bondage og dominans for å kontrollere de underdanige, som ikke kan motstå nytelsen de opplever. En av de underdanig mennene har små pupper, som blir eksponert og ertet av den dominerende partneren. Når den dominante partneren tar kontroll, komprimerer han den underdanige mannens hals, noe som får ham til å oppleve intens nytelse. De underdanige er også utsatt for ulike former for ondskap, inkludert spanking, bondage og dominans. Videoen er en fetisj-vennlig skildring av grov sex og bondage, med fokus på dominans og underkastelse. Videoen har noe eksplisitt innhold, men er ikke eksplisitt i naturen. Det anbefales for de som liker å se underdanige menn oppleve intens nytelse gjennom bondage og ondskap.