To fantastiske kvinder, Genie Snow og Krystal Kash, engagerer sig i hot lesbisk action. Scenen starter med, at de to piger går ned og beskidt på sengen, udforsker hinandens kroppe med deres hænder og munde. Intensiteten af deres lidenskab bygger sig op, så de skifter stilling og begynder at tage det fra hinandens stramme og våde fisser. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres vilde orgie, fra den måde deres kroppe vrider sig i nydelse til ekstasens støn, der undslipper deres munde.