Ett fantastiskt vackert lesbiskt par med stora, kurviga kroppar ligger på en säng i ett sexfängelsehåla. De är båda klädda i underkläder och stämningen är inställd för lite seriös BDSM-lek. Brunetten ligger ovanpå, och blondinen står på alla fyra, turas om att slicka och suga varandras fittor. Blondinen vänds sedan om, med ryggen på sängen, och brunetten börjar knulla sin rumpa med en dildo. Blondinen stönar av njutning när brunetten dunkar henne bakifrån, hennes stora, runda rumpa studsar upp och ner på dildoskaftet. Brunetten tar sedan kontrollen, rider blondinens kuk medan blondinerna suger och slickar på den. Två nakna tjejer hänger sig åt ett seriöst bondage-spel, där blondinerna är bundna med rep, benen vidöppna och de två damerna är nu helt inne i sin BDSM-fantasi. Det mesta av handlingen är på blondinernas rygg, och hennes stön av njutning är musik i öronen.