En fantastisk brunette babe driller kameraet med sine små bryster, før hun giver et sensuelt blowjob. Hendes ophidselse vokser, da hun klatrer op på ham og rider ham hårdt. Badedragten holder knap op, mens hun banker ham ubønhørligt, og snart er hendes tøj helt flået fra hinanden, mens hun fortsætter med at ride ham hårdere og hårdere. Scenen slutter med en ansigtsbehandling, da han spilder sin ladning ud over hendes ansigt og bryst. Handlingen foregår på et varmt badeværelse med vandet væltende ned omkring dem.