To fantastiske russiske babes hengiver sig til hot lesbisk action efter en yogasession. Brunetten og blondinen er begge fantastiske med deres kurvede kroppe, og deres lækre læber er på fuld skærm, da de begynder at udforske hinandens kroppe. Kemien mellem dem er til at tage og føle på hinandens bryster og røv. Handlingen varmes op, da de skiftes til at sutte og slikke hinandens fisser, hvilket får hinanden til at stønne af fornøjelse. De to går derefter videre til intens oralsex, hvor den ene tager de andres mund dybt ind i hendes fisse. Den anden returnerer derefter tjenesten og tager den anden babes tunge dybt ind i sin egen mund. Handlingen fortsætter, mens de bytter stilling, med den ene øverst og den anden nederst og rider hinandens fisse på skift. Videoen slutter med de to stønner og gisper efter luft, tydeligt tilfredse med den intense nydelse, de har oplevet sammen.