En trekant med en homoseksuel stedfar og hans stedsøn, der bliver beskidte med en stor pik. De to mænd får selskab af en tredje part, en mystisk onkel, der er ivrig efter at være med på handlingen. Scenen begynder med, at stedfar og stedsøn udforsker hinandens kroppe, med stedsønnen tager stedfarens store pik i munden. Stedfaren fortsætter derefter med at give stedsønnen et blowjob og bruger sine hænder til at stimulere stedsønnens røv og pik. Stedfaren gengælder tjenesten ved at give onklerne et forbløffende blowjob og udforske hinanden sensuelt og erotisk. Videoen viser en række seksuelle handlinger, herunder oralsex, analsex og numsefucking, hvilket gør den til et must-see for enhver fan af homoseksuel porno.