De scène begint met een verbluffend mooie vrouw, Ryan Conner, met grote borsten en een rond figuur, die een volwassen vrouw plaagt en streelt, die ook een prachtige schoonheid is. De twee vrouwen voelen zich duidelijk tot elkaar aangetrokken en staan te popelen om hun verlangens te verkennen. De oudere vrouw, een cougar, heeft duidelijk de controle terwijl ze de leiding neemt, een dildo gebruikt om zichzelf te plezieren. Ryan Conner doet gretig mee, gebruikt haar vingers en tong om het grovere kutje te likken en te zuigen, waardoor ze kreunt van genot. De twee posities wisselen dan, waarbij de cougal het overneemt, de dildo op Ryan Connersner gebruiken, haar strakke kont maken. Ass eindigt de scène, de twee vrouwen kussen elkaar hartstochtelijk en raken elkaar nog steeds gepassioneerder aan, met een video die hun seksuele ervaring verbetert. De video is duidelijk genoeg om de ervaring van Ryan Conner en Conner te verbeteren met meer dan alleen seksueel genot.