Scenen åpner med den fantastiske Ryan Conner, med store bryster og en buet figur, som erter og kjærtegner en moden kvinne, som også er en fantastisk skjønnhet. De to kvinnene er tydelig tiltrukket av hverandre og er ivrige etter å utforske lystene deres. Den eldre kvinnen, en cougar, har tydeligvis kontroll når hun tar ledelsen, ved å bruke en dildo for å glede seg selv. Ryan Connor blir ivrig med, bruker fingrene og tungen sin til å slikke og suge på pumaens fitte, og får henne til å stønne av glede. De to bytter deretter stilling, med pumaen som tar over, bruker dildoen på Ryan Cons stramme rumpe, og får henne til å skrike av glede.