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A cena começa com um nerd europeu, vestido com uma camiseta e calça jeans justas, sentado em uma sala de aula. Enquanto o professor começa a dar palestras, a atenção dos nerds é rapidamente atraída por um colega próximo. O colega, um moreno deslumbrante, está sentado na primeira fila, e o nerd não consegue deixar de olhar. O professor percebe o nerdo olhando fixamente e pede para ele se concentrar na palestra. O nerd pede desculpas e devolve sua atenção ao moreno. Ela o nota olhando fixamente, e começa a flertar. O negro não resiste e retribui o favor. Os dois começam a conversar, e o professor percebe seus flertes. Ele decide entrar, tornando a cena um trio. O nértico começa a engolir profundamente a morena, e os outros dois se juntam à diversão. O ânus do nnerd é então penetrado pelo pau grande, e ele geme de prazer. A cena termina com o nern esporra no rosto dos dois, compartilhando um beijo apaixonado e um beiço apaixonante.
