En mand med en stor penis engagerer sig i oralsex med en kvinde i de tidlige morgentimer. Kvinden tager ivrigt mandens lem i munden og begynder at sutte på den med inderlighed. Manden stønner af nydelse, da han mærker kvindens dygtige tunge arbejde sin magi på hans skaft. Kvinden vender sig derefter rundt og præsenterer sit ansigt for manden, der ivrigt tager en ladning af hans sperm fra hendes mund. Manden fortsætter derefter med at ejakulere over hele kvindens ansigt og sprøjter sin sperm ud over hendes kinder og nosser. Kvinden ser på med et smil og nyder fornemmelsen af mandens sperm på hendes hud. Videoen er mærket med oral, pik, ansigtsbehandling, sugning, stor pik, stor pikke, sperm, pik og tidlig morgen. Samlet set er videoen et spændende og ophidsende ur for dem, der nyder at se store pikke i aktion.