To nybegynnere opplever sin første anale opplevelse. Scenen starter med at jentene, begge med store pupper og en MILF, får tak i en stor kuk. De begynner å gi en håndjobb og bytter på å glede mannens medlem. Mannen bytter deretter opp ting og gir dem en blowbang, og tar munnen dypt inn i det tette hullet hans. Jentene elsker oppmerksomheten og fortsetter å gi ham det han vil ha, og bytter på mens videoen varer. Scenen går deretter over til anal, med jentene som ivrig venter på at han skal fylle hullene deres. Mannen tar seg tid, strekker dem ut og erter dem med kuken sin. Jentene stønner og stønner av glede, og nyter hvert øyeblikk av deres første anale møte. Videoen slutter med at mannen gir dem en siste blow bang, sender dem over kanten og etterlater dem fornøyde og vil ha mer. Jentenes opplevelse er en å huske, og de forlater videoen fornøyd og vil prøve mer analt innhold.