En barmfagre massør introduserer seg selv med et smil og blunk, og avslører de store, muntre brystene hennes. Klienten blir umiddelbart opptatt av sjarmen hennes og begynner å kle av seg, og avslører sin trimmede fitte. Massøren fortsetter å gi henne en sensuell massasje, og bruker hendene hennes til å utforske hver tomme av kroppen hennes. Kameraet zoomer inn for et nærbilde, fanger hver detalj av kroppen deres. Massørens store pupper spretter og skvetter mens hun beveger seg, og klienten kan ikke motstå trangen til å ta på dem. De to deltar i 69-handling, med massøren som tar kontroll og rir klientens fitte.