Dve osupljivi transvestiti, Jamie Kelly in Claire Tenebrarum, se pripravljata na nekaj hardcore akcije. Oba sta oblečena v seksi spodnje perilo, ki poudarja njune obline in razkazujeta svoje živahne joške. Claire je prva, ki začne stvari, vzame Jamiesovega tiča v usta in mu daje globoko grlo, ki ga pusti stokati od užitka. Jamie hitro vrne uslugo, vzame Clairesov tič globoko v usta in ji naredi trdo spermo. Ženske nato zamenjajo vloge, s tem da Claire vzame JamiESovega trdega tiča v svojo tesno rit in Jamie jo fuka od zadaj. Groba analna akcija je intenzivna in pusti obe ženski stokati z ekstazo. Jamie in Claire sta popolnoma izmučeni od pravkar doživetega intenzivnega seksa. Ta videoposnetek je kot nalašč za vse, ki obožujejo preoblačenje, globoko grlo in analno pornografijo. Obvezno za vse, kateri cenite kakovosten seks in si želite videti dve čudoviti transeksualki, ki se ukvarjata z njim na najbolj intenziven možni način.