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La escena comienza con dos travestis impresionantes, Jamie Kelly y Claire Tenebrarum, preparándose para algo de acción hardcore.Las dos están vestidas con lencería sexy que acentúa sus curvas y muestra sus tetas firmes.Claire es la primera en comenzar las cosas, tomando la polla de Jamies en su boca y dándole una garganta profunda que lo deja gimiendo de placer.Jamie rápidamente le devuelve el favor, tomando la verga de Claires profundamente en su boquita y haciéndola correrse fuerte.Lasdos mujeres luego cambian de papel, con Claire tomando la pollas duras de Jamie en su culo apretado y Jamie follándola por detrás.La acción anal áspera es intensa y deja a ambas mujeres gimiendo con éxtasis. Jamie y Claire están completamente agotados y agotados por el intenso sexo que acaban de experimentar. Este video es perfecto para cualquiera que ame el crossdressing, la garganta profunda y el porno anal. Es una visita obligada para cualquiera que aprecia el sexo de alta calidad y quiere ver a dos hermosas transexuales disfrutando de la manera más intensa posible.
