Filmen visar två amatörer som engagerar sig i en het trekant med en dildo och en kuk. Den fantasifyllda scenen börjar med att de två kvinnorna ivrigt turas om att tillfredsställa mannen med dildon, stönar och vrider sig av njutning. Mannen återgäldar genom att använda sin kuk för att tillfredsställa kvinnorna, och de engagerar sig alla tre i en vild och passionerad orgie. Kvinnorna turas om att ge varandra ansiktsbehandlingar, med mannen som får majoriteten av cumshots. När scenen fortskrider intensifieras kvinnornas begär, och de börjar utforska varandras kroppar på mer detaljerade sätt. Männen fortsätter att njuta av de två kvinnorna, och det blir tydligt att de alla är djupt nöjda med upplevelsen. Kvinnornas ögon fylls med sperma, och de slickar ivrigt upp det, deras stön av njutning fyller rummet. Videon slutar med att männen kommer på kvinnornas ansikten och ögon och lämnar dem båda nöjda och kåta för mer.