To smukke tyske babes udforsker deres kinks med en række sexlegetøj, kysser lidenskabeligt og bruger deres hårde pik som dildoer til at glæde hinandens våde og ivrige fisser. Intens lidenskab fører til passioneret lesbisk porno og intens nydelse. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intime og erotiske møde, fra den måde, deres kroppe vrider sig af fornøjelse, til deres øjne låses i et blik af ren ekstase.