To fantastiske brunetter, Jenna og Megan, deltar i en seriøs hot lesbisk action. De utforsker hver tomme av hverandres kropper, fra de saftige puppene til de stramme rumpene. De starter med å dele et muffedykk, erter og tilfredsstiller hverandres sensitive områder. Mens lidenskapen bygger seg opp, går de videre til intens lesbisk kyssing og famling, og bytter på å utforske hver tomme av hverandres kropper. Men ikke alle - disse to kjærestelignende babes får også selskap av en tredje, like varm jente, som ivrig blir med på moroa. De tre jentene har tydeligvis livets tid, ler og spøker med hverandre mens de utforsker hver tomme av hverandres kropper.