Dua gadis Mormon terlibat dalam pertemuan panas dengan dua mubaligh. Gadis-gadis itu muda dan cantik, dengan lekuk tubuh di tempat yang betul. Mereka berpakaian dalam pakaian Mormon tradisional, yang hanya menambah daya tarikan kelakuan berdosa mereka. Para mubaligh tidak menahan diri. Mereka bergilir-gilir memuaskan gadis-gadis, menggunakan jari dan lidah mereka untuk membawa mereka ke ambang kegembiraan. Gadis-wanita itu merintih dan bergeliat dalam keseronokan, tidak dapat menahan keinginan mereka untuk menonton video mubaligh, yang paling muda dan bersemangat untuk memenuhi fantasi mereka.