To muskuløse menn engasjerer seg i en het trekant med en heldig mann. Gutta er alle fra Europa og koser seg tydeligvis mens de bytter på å glede den andre mannen. Kameraet fanger hvert øyeblikk av den intense handlingen, fra gutta som kysser og tar på hverandres kropper til den intense blowjoben som følger. De store kukene til mennene er på full skjerm mens de tar fyrens kuk etter tur, hver og en forlater ham gispende etter pusten. Kjemien mellom mennene er til å ta på glede mens de alle bytter på.