Два мишићава мушкарца упуштају се у врућу тројку са срећним момком, наизменично уживајући у задовољству другог мушкарца. Камера снима сваки тренутак интензивне акције, од љубљења и додиривања тела до интензивног пушења које следи. Велики пениси мушкараца су у пуном приказу док наизменично узимају момке у курац, остављајући га да дахне. Хемија између мушкараца је опипљива док се сви смењују задовољством.