To muskuløse mænd engagerer sig i en hot trekant med en heldig mand. Fyrene er alle fra Europa og nyder tydeligvis, mens de skiftes til at glæde den anden mand. Kameraet fanger hvert øjeblik af den intense handling, fra fyrene, der kysser og rører ved hinandens kroppe til det intense blowjob, der følger. Mændenes store pikke er på fuld skærm, da de tager fyrens pik på skift, hver især efterlader ham gispende efter vejret. Kemien mellem mændene er til at tage og føle på, da de alle skiftes til fornøjelse.