En gruppe swingere deltar i en vill og intens orgie, med unge og attraktive deltakere. De utforsker seksualiteten sin og leker lidenskapelig med hverandre. Natten skrider frem, og de bytter på å glede hverandre med leker og tunger, og stønner av glede når de når nye høyder av orgasme. Historien er røff og eksplisitt, uten holdepunkter når disse vennene utforsker sine dypeste ønsker sammen. Handlingen finner sted i en rekke innstillinger, fra utendørs steder til intime soverom. Kvinnene er alle ivrige etter å behage og oppleve hvert øyeblikk rått og ufiltrert, og overlater ingenting til fantasien. Denne hele filmen fanger essensen av ren nytelse og rå orgasme, med mange nærbilder av par som får det på i virkeligheten. Hvis du leter etter en varm og uforglemmelig opplevelse, trenger du ikke lete lenger enn til denne fullstendige filmen.