En gruppe swingere engagerer sig i et vildt og intenst orgie. Deltagerne er alle unge og attraktive med en ubestridelig tiltrækning til hinanden. De starter med at udforske deres seksualitet og hygge lidenskabeligt med hinanden. Som natten skrider frem, skiftes de til at glæde hinanden med legetøj og tunger, stønne af nydelse, da de når nye højder af orgasme. Historien er hård og eksplicit, uden hold spærret, da disse venner udforsker deres dybeste ønsker sammen. Handlingen foregår i en række indstillinger, fra udendørs steder til intime soveværelser. Kvinderne er alle ivrige efter at behage og opleve hvert øjeblik rå og ufiltreret, og efterlader intet til fantasien. Denne fulde film fanger essensen af ren nydelse og rå orgasme, med masser af nærbilleder af par, der får det i virkeligheden. Hvis du leder efter en varm og uforglemmelig oplevelse, skal du ikke lede længere end denne fulde filmoplevelse.