Kohtaus alkaa kaksi busty musta babes, molemmat urheilu vaikuttava varat, vuorotellen saada perseestä hyvin varustettu mies cowgirl-asennossa. Toiminta tapahtuu syrjäisellä alueella, jossa mies nähdään kumartuneena, ratsastus vuorotellen tyttöjen elinten. Tytöt, jotka ovat selvästi nauttia kokemuksesta, voihkia ja kiemurtelee nautinnosta kuin mies jytinä niitä kovaa. Kamera tallentaa jokaisen yksityiskohdan kohtaamisesta, hiestä miehen kehon siihen, miten tytöt iho kiiltelee kiihotuksesta. Tytöillä myös harjoittaa joitakin cunilingus toimintaa, jossa yksi heistä nuolee miehen kukko kuin hän työntyy hänen. Kolmikko muuttuu kiihkeäksi kolmioksi, jossa on kolmas nainen, joka liittyy toimintaan takaapäin ja takaapäin. Videon kuvaavat amatöörit, jotka vangitsevat kokemuksen raa'an ja suodattamattoman luonteen. Kehonrakentaja mies nähdään toiminnassa, hänen lihaksensa ovat täysillä esillä, kun hän lyö tyttöjä kovalla kalullaan. Video päättyy miehen ja hänen kahden rakastajansa kuumaan kolmikkoon, tyydytettyyn ja valmiina muuhun.