To barmfagre sorte kvinder, der begge har imponerende aktiver, skiftes til at blive kneppet af en velbegavet mand i cowgirl-stilling. Handlingen foregår i et afsides område, hvor manden ses bøjet og rider pigernes kroppe på skift. Pigerne, der tydeligvis nyder oplevelsen, stønner og vrider sig i nydelse, mens manden banker dem hårdt. Kameraet fanger hver eneste detalje af mødet, fra sveden på mandens krop til den måde, pigernes hud glinser af ophidselse. Pigerne engagerer sig også i cunilingus-action, hvor en af dem slikker mandens pik, mens han støder ind i hende. En trekant med en tredje kvinde, der deltager i handlingen bagfra og bagfra. Videoen er optaget af amatører, der fanger den rå og ufiltrerede karakter af oplevelsen. Bodybuilderen er set i aktion, hans muskler er på fuld skærm, da han banker pigerne med sin hårde pik. Videoen slutter med manden og hans to elskere i en varm trekant, tilfredse og klar til mere.