Två bystiga svarta brudar, som båda har imponerande tillgångar, turas om att bli knullade av en välutrustad man i cowgirl-position. Handlingen utspelar sig i ett avskilt område där mannen ses böjd och turas om att rida på tjejernas kroppar. Tjejerna, som tydligt njuter av upplevelsen, stönar och vrider sig av njutning när mannen dunkar dem hårt. Kameran fångar varje detalj av mötet, från svetten på mannens kropp till hur tjejernas hud glänser av upphetsning. Tjejerna engagerar sig också i lite cunilingus-action, med en av dem som slickar mannens kuk när han stöter in i henne. En trekant med en tredje kvinna och två amatörer som deltar i en ångande trekant.