Futanari dikelilingi oleh sekelompok kontol monster, masing-masing lebih besar dari yang lain. Dia dengan antusias mengambil tantangan untuk memuaskan masing-masing dari mereka, satu per satu. Animasi 3D menghidupkan adegan itu, membuatnya terasa seolah-olah futanari dan kontol raksasa itu nyata. Futuraris setiap gerakan ditangkap secara rinci, dari cara dia membungkuk untuk mengambil kontol rakasa di mulutnya hingga cara dia merintih dengan kenikmatan saat dia semakin dekat dengan orgasme. Video ini juga menampilkan berbagai aksi seksual, termasuk dari belakang, dari belakang, bahkan dari monster, dan threesome. Monster itu mencapai klimaks oleh satu orang yang dicakup olehnya.