To ældre lesbiske kvinder engagerer sig i hot analsex. De starter med at kysse lidenskabeligt og udforske hinandens kroppe med deres hænder. Snart går de videre til intens anal action. Kvinderne skiftes til at indsætte en tyk dildo i deres stramme huller og stønner af fornøjelse, når de når orgasme efter orgasme. Men det handler ikke kun om sex - disse kvinder er også til noget analslikning, hvor en af dem skiftes til at slikke de andre numser, mens de stadig rider dildoen. Kameraet fanger hver eneste detalje af handlingen, fra sveden på deres kroppe til den måde, deres muskler spændes, når de kommer tættere og tættere på orgasme. Videoen byder også på noget fisting og fisting, hvilket bidrager til den vilde og kinky atmosfære. Kvinderne er begge bomber, med deres kurver alle de rigtige steder og deres øjne låst på hinandens ansigter. Dette er en video, der helt sikkert vil glæde alle, der elsker ældre kvinder og analsex, og dem, der nyder at se dem udforske deres seksualitet på en så rå og uhæmmet måde.