To menn er fanget i å ha sex i denne eksplisitte videoen. En av mennene, en velutstyrt svart mann, blir sett ligge på en seng mens en annen mann, som ikke er like stor, blir sett på kne mellom bena hans. Den andre mannen blir sett gi den svarte mannen en blowjob mens den svarte mannen stønner av nytelse. Den svarte mannen tar deretter kontroll og monterer den andre mannen mens den andre har problemer med å holde tritt med tempoet. Videoen viser også den svarte mannen som bruker sin store svarte kuk til å trenge inn i den andre mannens trange hull. Videoen er skutt i en gloryhole-innstilling, noe som betyr at kameraet er posisjonert for å fange handlingen ovenfra. Videoen viser amatørartister som ikke er redde for å vise sin ville side. Den svarte mannen ejakulerer på den andre mannen.