장면은 큰 검은 자지를 중심으로 모인 흑인 아마추어들의 그룹이 번갈아가며 철저히 펠라치오를 하면서 시작된다. 그들이 거시기를 타고 내려가면서 번갈아 가며 핥고 빨고, 입은 축축하게 젖어 열심히 움직인다. 카메라는 그들이 경험하는 강렬한 오랄 쾌감의 모든 세부 사항을 포착하며 액션에 줌을 싼다. 그룹 열정은 만만하고, 경험의 모든 순간을 즐기고 있다는 것이 분명하다. 액션이 뜨거워지면서 그룹의 한 여성은 더 이상 참지 못하고, 큰 검은 자지로 목구멍 깊숙이 받아들인다. 거대한 좆물을 질질 흘리며 카메라는 순간을 포착한다. 그룹은 계속해서 함께 일하며, 좆물을 받으며, 얼굴과 몸이 끈적한 물질로 덮인 채 번갈아 간다. 영상은 끝이 나면서 여자들은 여전히 신음하고, 몸을 헐떡거리며 격렬한 섹스 경험으로 인해 강렬한 성적 경험을 한다.