En velbegavet sort mand viser en fantastisk kvinde med lange ben, hvordan det føles at blive domineret af hans størrelse. Kvinden er nervøs, men spændt på at opleve noget nyt. Manden starter med at drille hende med sin store sorte pik og arbejder sig langsomt op til hendes mund. Kvinden sutter og slikker ivrigt hans pik, tager den dybt ind i munden. Hun stønner af fornøjelse, da hun mærker hans pik fylde hende. Manden tager derefter kvinden oven på sig, rider hende hårdt og hurtigt. Kvinden kan ikke tro, hvor godt det føles at være sammen med en mand, der er så meget større end hende. Et par oplever deres første gang i en video i interviewstil, og deres rå lidenskab øger spændingen, da de engagerer sig i cowgirl-position og et must-see for alle, der elsker interracial porno.