En gruppe nudister nyter solen og sanden på en varm strand. En gravid jente skryter av de store puppene sine og kysser forførende partneren sin, en velutstyrt mann. Mens varmen stiger, kan mannen ikke motstå lenger og bestemmer seg for å ta saken i egne hender. Han begynner å trenge inn i henne med monsterkuken sin, og jenta kan ikke motstå nytelsen lenger. Hun stønner og vrir seg i ekstase mens han banker henne bakfra. Mannen blir med og de bytter på å knulle jenta, noe som får henne til å skrike av glede. Scenen er interracial, og mannen dominerer tydelig sin partner. Jenta nyter tydeligvis hvert øyeblikk av den, og til slutt er hun helt fornøyd og klar til å føde et lite monster.