En gruppe nudister nyder solen og sandet på en varm strand. En gravid pige praler med sine store bryster og kysser forførende sin partner, en velbegavet mand. Da varmen stiger, kan manden ikke modstå længere og beslutter sig for at tage sagen i egne hænder. Han begynder at trænge ind i hende med sin monsterpik, og pigen kan ikke modstå nydelsen længere. Hun stønner og vrider sig i ekstase, mens han banker hende bagfra. Manden slutter sig til, og de skiftes til at kneppe pigen, hvilket får hende til at skrige af fornøjelse. Scenen er interracial, og manden dominerer tydeligvis sin partner. Pigen nyder tydeligvis hvert øjeblik af det, og til sidst er hun helt tilfreds og klar til at føde et lille monster.