Videoen viser Jessica Drake, en fantastisk smuk kvinde, der er vært for en vild og hed trekant med tre smukke transkvinder. Scenen er sat i en overdådig penthouse med en fantastisk udsigt over byens skyline. De tre transkvinder er alle lige smukke med store bryster og stramme kroppe. De er alle klædt i fiskenet, hvilket øger deres allerede forførende appel. Scenen starter med, at de tre transkønnede kvinder skiftes til at sutte Jessicas pik, hvilket efterlader hende stønnende i nydelse. Spyttet og spytstegningen, der følger, er intens og efterlader de tre kvinder dækket af sperm. Orgiet fortsætter med, at de tre kvinder skiftes til at kneppe Jessicas røv og komme på hendes ansigt. Scenen slutter med, at tre smukke transkønheder forlader Jessicas seng med munden fuld af sperm.