Dwie dojrzałe kobiety oddają się zmysłowemu spotkaniu lesbijskiemu, jedna z nich to babcia o krągłej figurze i dużych, soczystych cyckach. Druga to pełna kształtności kobieta o pulchnej figurze i miłości do lizania. Dwie kobiety są wyraźnie przyciągane do siebie i chętnie eksplorują swoje ciała. Zaczynają od zmysłowego dotykania się nawzajem po cycach, wodzenia dłońmi po swojej skórze i jęczenia z przyjemności. Starsza kobieta przejmuje kontrolę i zaczyna ssać i lizać cipkę młodszej kobiety, sprawiając, że jęczy z przyjemności. Dwie kobiety zamieniają się pozycjami, na zmianę jeżdżąc na sobie w cipkach, ocierając się o siebie i jęcząc w ekstazie. Kamera rejestruje każdy moment ich intensywnego, namiętnego spotkania, od tego, jak ich ciała wią się z przyjemności po to, jak ich ekspresje podniecenia zmieniają się z nieśmiałego na ekstatyczne. Ten film to obowiązkowy seans dla wszystkich, którzy lubią oglądać, jak starsze kobiety eksplorują swoją seksualność z młodszymi.