Две привлачне транс жене упуштају се у хардкор секс са задивљујућим транссексуалцем који поседује велики пенис. Сусрет укључује разне положаје, укључујући каубојку, и приказује учеснике природне лепоте и сензуалних вештина
Драга прима физички преглед од свог доктора, који користи свој пенис да јој орално одреди температуру. Она ужива у томе и следећи корак њеног лечења је анални преглед у ординацији