Kolme seksuaalisesti seikkailunhaluista naista, Alexis Tae, Sage Fox ja Ace Hardz, osallistuvat kuumaan kohtaamiseen hyvin varustetun mustan miehen kanssa, mikä huipentuu ensimmäisen persoonan näkökulmasta kuvattuun kasvokuvaukseen
Aito amatööri musta naiset tutkia heidän seksuaalisuuttaan kautta molemminpuolista itsetyydytystä ja suullista nautintoa, hemmoteltu nuoleminen ja sormitus toisiaan intiimi alueilla