Tre vellystige lesbiske, Silvia Saige, Crystal Taylor og Kylie Rocket, hengiver sig til et hedt møde, mens de lidenskabeligt udforsker hinandens intime områder med deres tunger og fingre i en intens ménage à trois
To attraktive ældre kvinder, Vicky Vette og Julia Ann, engagerer sig i lesbisk forspil ved at slikke deres egne kønsdele, indtil de når klimaks. Deres rigelige bryster og lokkende derrieres vises frem i dette biseksuelle møde